| Canopy Growth Corporation (TSX :WEED) (« Canopy Growth » ou la « Société ») est fière d’annoncer qu’elle a accepté de nouer une relation stratégique avec un important fournisseur complet de boissons alcoolisées aux États-Unis, Constellation Brands (NYSE : STZ et STZ.B), (« Constellation » et ensemble avec Canopy Growth, les « Sociétés »).
Constellation est un important producteur et distributeur international doté d’un portefeuille en croissance rapide et à rendement élevé de marques de bières, vins et spiritueux. Dans le cadre de cette relation stratégique, une filiale de Constellation investira environ 245 millions de dollars canadiens dans Canopy Growth en échange d’actions ordinaires qui, après cette transaction, représenteront 9,9 % des actions de participation dans la Société. Un nombre équivalent de bons de souscription d’actions ordinaires seront également mis à disposition de Constellation, selon les modalités décrites ci-dessous. Cet investissement stratégique est un signe de confiance dans les solides antécédents de Canopy Growth et dans sa vision pour une expansion de marché responsable et audacieuse en tant que leader mondial du cannabis. « Constellation est pour nous un allié stratégique qui se joindra à nous alors que nous propulsons le secteur du cannabis mondial dans l’avenir. Nous avons également renforcé notre trésorerie afin de financer les ambitieux efforts d’expansion que nous avons prévus pour 2018, une année qui verra une croissance sans précédent des occasions de consommation médicale et par des adultes », a déclaré Bruce Linton, président et chef de la direction de Canopy Growth. Dans le cadre de cette relation stratégique, Constellation fournira à Canopy Growth un large soutien dans les domaines de l’analyse des consommateurs, des tendances du marché, du marketing et du développement de marque. En outre, les Sociétés collaboreront à la mise au point et à la commercialisation de boissons à base de cannabis en tant que produits de consommation par des adultes dans les marchés où ceux-ci sont légaux au niveau fédéral. Propriétaire de plusieurs marques emblématiques, Constellation est reconnue pour sa capacité à adopter des positionnements de premier ordre dans de multiples catégories. En échange de cet investissement, un total de 18 876 901 actions ordinaires de Canopy Growth seront émises au prix de 129 783 $ par action, sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume (le « PMPV ») à 5 jours à la clôture des marchés le 27 octobre 2017. Un nombre équivalent de bons de souscription d’actions ordinaires seront émis au même prix, avec certaines restrictions, et expireront 30 mois après la date de conclusion. Les actions ordinaires et les bons de souscription seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour suivant la date de conclusion, les bons de souscription pouvant être exercés en deux tranches égales, soit la première en date du 1er août 2018 et la deuxième du 1er février 2019. Canopy Growth utilisera le produit principalement pour financer l’expansion de ses pépinières internationales et pour soutenir des investissements en cours dans la transformation à valeur ajoutée et dans la recherche et le développement de produits. INFOR Financial Inc. a agi à titre de conseiller financier auprès de Canopy Growth pour cette transaction. LaBarge Weinstein LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Canopy Growth, et Osler, Hoskin & Harcourt LLP et Nixon Peabody LLP ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de Constellation. La transaction a été approuvée conditionnellement par la Bourse de Toronto et devrait être conclue le ou vers le 2 novembre 2017, sous réserve de respect des conditions de conclusion habituelles. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres offerts n’ont pas été et ne seront pas inscrits aux termes de la loi United States Securities Act of 1933 dans sa version modifiée et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans faire l’objet d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicable. En route vers une croissance soutenue. À propos de Constellation Brands Canopy Growth Corporation |
Canopy Growth noue une relation stratégique révolutionnaire avec Constellation Brands
